ทำความรู้จักกับกองทุนในกลุ่ม MEGA10 Series ได้แก่ MEGA10 หุ้นอเมริกา, MEGA10AI หุ้นเอไอ, MEGA10CHINA หุ้นจีน และ MEGA10EURO หุ้นยุโรป เปรียบเทียบชัด ๆ ลงทุนหุ้นอะไรบ้าง กลยุทธ์แตกต่างกันอย่างไร?
MEGA10 Series คือกลุ่มกองทุนรวมจาก บลจ. ทาลิส ที่มีคอนเซปต์ชัดเจน จำง่าย และน่าสนใจ ด้วยการคัดสรรหุ้นเพียง 10 ตัว เน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จัก สามารถตามข่าวสารได้สม่ำเสมอ สบายใจที่จะลงทุน พร้อมกับการเลือกธีมที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลก
กลยุทธ์การลงทุนของ MEGA10 Series จะเป็นแบบ Rule-based คือ กำหนดกฏการลงทุนที่ชัดเจน และอาศัยข้อมูลทางการเงิน ตัวชี้วัดทางสถิติต่าง ๆ มาเป็นปัจจัยช่วยคัดเลือกหุ้น โดยลดอารมณ์จากการลงทุนออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีการปรับพอร์ตทุก ๆ ครึ่งปี
ทำให้กองทุนมีความเป็น Semi-Active เป็นลูกผสมระหว่าง Passive ที่ล้อไปกับดัชนีอ้างอิงบางอย่าง และ Active ที่ต้องการเอาชนะตลาดจากความสามารถของผู้จัดการกองทุน
แต่ MEGA10 Series จะตัด Bias เรื่องการคัดหุ้นออกไป จากการออกแบบเกณฑ์เพื่อหาหุ้นเฉพาะกลุ่ม และไม่ได้มีการปรับพอร์ตที่บ่อยเหมือนกับ Active Fund ทั่วไป ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องถือหุ้นทั้งหมดในดัชนีแบบ Passive Fund แต่เลือกเอาเฉพาะหุ้นคุณภาพดีที่สุดเพียง 10 ตัวเท่านั้น แล้วลงทุนแบบน้ำหนัก เท่า ๆ กัน ตัวละ 10% (Equal Weight)
เปรียบเทียบกองทุน MEGA10 Series
Source: Talis Asset Management as of Mar 2025
MEGA10-A MEGA10RMF
ลงทุนใน 10 หุ้นที่เป็น Global Brands ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Oracle, Visa, Mastercard และ J.P. Morgan
MEGA10AI-A MEGA10AIRMF
ลงทุนใน 10 หุ้นชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI และได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Oracle, TSMC, Broadcom, Salesforce
MEGA10EURO-A MEGA10EURORMF
ลงทุนใน 10 หุ้นยุโรปที่มีความสามารถในการทำกำไรที่สูง ซึ่งอยู่ในดัชนี EuroStoxx50 ได้แก่ LVMH, ASML, L’Oreal, Hermès, Inditex, EssilorLuxottica, Sanofi, SAP, Schneider Electric, ABInBev
MEGA10CHINA-A MEGA10CHINARMF
ลงทุนใน 10 หุ้นจีนที่มี Brand อันทรงอิทธิพลในประเทศจีน และไม่ถูกครอบเงาโดยทางการจีน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ได้แก่ Tencent, Alibaba, Ping An Insurance, BYD, Xiaomi, Baidu, Maituan, NetEase, Nongfu Spring, JD.com
หมายเหตุ: ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุนมิได้ลงทุนใน 10 บริษัทข้างต้นนี้เสมอไป บริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น
กองทุน MEGA10 Series เหมาะกับใคร?
- นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของโลก ที่มี Theme เฉพาะกลุ่ม
- นักลงทุนที่ต้องการเน้นการลงทุนในหุ้นเป็นตัว ๆ และทราบว่าลงทุนในหุ้นอะไรอยู่
- นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นแบบกระจุกตัวได้
Source: Talis Asset Management as of Mar 2025
สุดท้ายนี้ การลงทุนใน MEGA10 Series เราสามารถออกแบบการลงทุนในลักษณะผสมกองทุนด้วยตัวเองได้ เช่น การนำ MEGA10-A มาจัดพอร์ตร่วมกับ MEGA10CHINA-A เพื่อแบ่งครึ่งการลงทุนใน 2 มหาอำนาจของโลก หรือกระจายการลงทุนในภูมิภาคขนาดใหญ่ที่สำคัญของโลก ผ่าน MEGA10-A หรือ MEGA10AI-A ร่วมกับ MEGA10CHINA-A และ MEGA10EURO-A เป็นต้น
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
