ไม่หวั่นแม้ตลาดผันผวน! แนะนำพอร์ตการลงทุนทางสายกลาง เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลาย จะเป็นพอร์ตหน้าตาแบบไหน? ลงทุนในอะไร? มาติดตามกันเลย
ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 11/01/2024
สำหรับนักลงทุนที่กำลังตามหาพอร์ตสายกลาง สร้างผลตอบแทนระยะยาวแบบไม่บู๊มากเกินไป ทาง FINNOMENA FUNDS ขอแนะนำ All Balance Portfolio พอร์ตที่จัดตั้งในช่วงโควิด ปี 2020 ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการหลีกหนีจากความผันผวนของตลาด อยากได้พอร์ตการลงทุนที่ถือได้ยาว ๆ เรื่อย ๆ แต่ยังสามารถรับความเสี่ยงจากหุ้นได้บ้าง
ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 11/01/2024
All Balance Portfolio ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย กระจายความเสี่ยงผ่านหุ้นทั่วโลก กองทุนอสังหาฯ ตราสารหนี้ และทองคำ ดังนั้นเมื่อสินทรัพย์ไหนทำผลงานได้ดี พอร์ตก็จะทำผลตอบแทนได้ดีตาม ในทางตรงกันข้าม หากมีสินทรัพย์ไหนที่ทำผลงานได้ไม่ดีนัก อย่างน้อยก็ยังมีสินทรัพย์อื่น ๆ คอยช่วงพยุงไว้ไม่ให้พอร์ตเจ็บหนักเกินไป โดยพอร์ตนี้คาดหวังผลตอบแทน 6-8% ต่อปีในระยะยาว (ไม่ใช่การการันตี)
พอร์ต All Balance สร้างด้วย Black Litterman Model ที่พิจารณาทั้งผลตอบแทน ความผันผวน และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการพิจารณาข้อมูลแบบ Historical นอกจากนี้ Model ดังกล่าวยังใช้ข้อมูลมุมมองการลงทุนของ Investment Team เพื่อตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ด้วย
ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 11/01/2024
หน้าพอร์ตของ All Balance Portfolio ปัจจุบันกระจายการลงทุนดังนี้
หุ้น 50%:
- หุ้นโลก 25%: KKP GNP-H
- หุ้นเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น 20%: B-ASIA
- หุ้นเวียดนาม 5%: PRINCIPAL VNEQ-A
กองทุนอสังหาฯ 15%: TMBPIPF
ตราสารหนี้ 25%
ทองคำ 10%: SCBGOLDH
ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 11/01/2024
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
พามาดูผลตอบแทนย้อนหลังของพอร์ตในปี 2023 โดยเทียบ benchmark เป็นกองทุนในหมวด Moderate Allocation ของ Morningstar จำนวน 60 กอง
ปี 2023 เมื่อเทียบกับ Moderate Allocation ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ -2.2% พอร์ต All Balance ทำผลงานได้ +3.2% และ outperform benchmark ตลอดปี ถือเป็นการพลิกกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่เคยบวกไป 8% ในปี 2021
ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 11/01/2024
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
โดยผลตอบแทนในปี 2023 ของ All Balance Portfolio ได้รับอานิสงส์หลัก ๆ จากการปรับตัวขึ้นของกองทุน KKP GNP-H เนื่องจากถือในสัดส่วนที่สูง และกองทุนก็ปรับตัวเพิ่มกว่า 15% หลังลงทุนไป
ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 11/01/2024
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นอกจากนี้ ในปี 2023 ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพอร์ต นั่นคือ
- การเริ่มใช้ FINNOMENA’s CME (capital market expectation) หรือก็คือการคำนวณผลตอบแทนคาดการณ์ระยะยาว ก่อนนำเข้า Black Litterman Model ทำให้ผลลัพธ์ของโมเดลออกมาดีขึ้น
- เลือกเวียดนามแทนหุ้นไทย และเปลี่ยนกองตราสารหนี้ โดยยืดอายุตราสารหนี้ให้นานขึ้น เนื่องจากทีมแลเห็นว่าดอกเบี้ยขึ้นมาเยอะแล้ว และเงินเฟ้อก็น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว
สำหรับใครที่สนใจพอร์ต All Balance สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสร้างแผนได้เลย
โดยในปี 2024 นี้ กระซิบว่าจะมีการปรับกลยุทธ์ให้เฉียบขึ้น แน่นอนว่ายังทำ CME เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือจับจังหวะระยะสั้นผ่าน tactical หากมีมุมมองที่น่าสนใจก่อนถึงรอบปรับโมเดลใหญ่ครับ
สำหรับนักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ”
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!
ที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth
สำหรับ EP เรื่อง All Balance Portfolio สามารถรับชมย้อนหลังกันได้เลย
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
