การช่วยลูกค้าตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีอยู่เสมอจะช่วยให้ตัวแทนฯ สามารถแนะนำลูกค้าได้ทันทีว่าการอนุมัติบัญชีอยู่ในขั้นตอนไหนหรือติดปัญหาใดที่ทำให้ลูกค้ายังไม่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้การอนุมัติบัญชีล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน หรือยังไม่ได้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เป็นต้น

           ตัวแทนฯ สามารถตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะนำข้างต้นอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้เข้ามาอยู่ในการดูแลเรียบร้อยแล้ว หากตัวแทนไม่พบรายชื่อลูกค้าอยู่ใน FundSmart สามารถแจ้งเข้ามาที่ Line Official Account : FINNOMENA-FA เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลให้แก่ลูกค้า

           ทั้งนี้ “หากลูกค้ามีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อกองทุนเข้ามา โดยที่บัญชีลูกค้ายังไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อผู้ดูแลของตัวแทนฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าตอบแทนในรายการดังกล่าว”