แจ้งเตือน
Finnomena Funds Hori White

FA Exclusive Port

Money Adwise Global Moderate Allocation

“ลงทุนพร้อมรับทุกสถานการณ์ เพื่อพอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง ด้วย Strategic Asset Allocation 100%”

พอร์ตกระจายการลงทุนทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรม และภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง คุมความผันผวนอย่างเข้มงวดใน Bear Market ทำให้คุณอยู่ในการลงทุนได้ในทุกสถานการณ์ ด้วย Asset Allocation ที่มีประสิทธิภาพ

จัดทำแผนโดย
คุณรัฐพล วชิรเมฆากุล

ประวัติ & ประสบการณ์

  • Co-Founder และ Senior Financial Planner ทีม Money Adwise ทีมที่ปรึกษาการเงินการลงทุนอิสระ
  • นักวางแผนการเงิน CFP®และผู้วางแผนการลงทุน (IP License) ขึ้นทะเบียนกับกลต
  • ประสบการณ์จริงในการวางแผนการเงินองค์รวมให้กับเจ้าของกิจการ และผู้บริหารบ.เอกชน และการดูแลทีมที่ปรึกษาการเงิน
  • สร้างแผนการเงินการลงทุนมามากกว่า 1,000 แผน
  • วิทยากรด้านวางแผนการเงินการลงทุน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, บ.เอกชน, มหาวิทยาลัย, Finnomena.

ประเภทใบอนุญาต

  • ผู้วางแผนการลงทุน 077224

*หมายเหตุ: FA Exclusive Port เป็นคำแนะนำจากผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กลต. และมีไว้เพื่อเสนอแก่ลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้ พอร์ตนี้มิได้เป็นคำแนะนำจาก บลน.ฟินโนมีนา แต่อย่างใด

เงินลงทุน
ขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
ขั้นต่ำครั้งต่อไป 25,000 บาท

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
5-6 %

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง กลาง – สูง

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ
5 ปีขึ้นไป

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
02/05/2567

นโยบายการจัดพอร์ต

  • ลงทุนด้วยพอร์ตความเสี่ยงระดับปานกลางที่กระจายการลงทุนทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรม และภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง
  • จัดพอร์ตด้วย Strategic Asset Allocation 100% ที่จะมอบการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับเงินลงทุนของคุณ โดยเน้นคุมความผันผวนขั้นสุดในภาวะ Bear Market ด้วยกองทุนตราสารหนี้ผันผวนต่ำ พร้อมรับทุกวิกฤติด้วยกองทุนทองคำ
  • ปรับพอร์ตด้วย Portfolio Rebalancing เพื่อคุมความเสี่ยง และสะสมผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการคัดเลือกกองทุนที่ใช้ในแผน

  • เน้นกระจายการลงทุนทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงคู่กับการสร้างความเติบโต เลี่ยงตลาดที่เล็กหรือ niche sector เพื่อคุมความผันผวน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่สนใจในการลงทุนระยะ กลาง-ยาว
  • ผู้ที่ชอบกระจายการลงทุนทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงคู่กับการสร้างความเติบโต

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้