Fed เปลี่ยนท่าที ส่งสัญญาณปีนี้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแน่! ไม่รอแล้วกรอบเงินเฟ้อ 2% อัปเดตมุมมองการลงทุน FundTalk Call กองทุนไหนดี? เข้าทางการเก็งกำไรดอกเบี้ย

เกิดอะไรขึ้นในโลกการลงทุน?

ถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธาน Fed ต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงิน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญทำให้ตลาดมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกา

Powell เปลี่ยนท่าทีว่า Fed ไม่จำเป็นต้องรอให้เงินเฟ้อต่ำกว่า 2% ถึงจะค่อยปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ แต่จะพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

เพราะหากยังตรึงดอกเบี้ยไว้ระดับสูงที่ 5.25% -5.50% นานเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และทำให้ตลาดแรงงานอ่อนแอจนเกินไป

ข้อมูล FedWatch Tool ล่าสุด มองว่าการประชุมครั้งหน้าในเดือนกรกฏคม Fed จะยังคงดอกเบี้ยที่ 95.3% แต่เพิ่มความเป็นไปได้ในการประชุมเดือนกันยายนว่ามีโอกาสจะลดดอกเบี้ยถึง 70%

ปัจจัยถัดไปที่ต้องจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในคืนวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 3.1% ชะลอลงมาจาก 3.3% จากช่วงปีก่อน และหาก CPI ออกมาดูดีกว่าคาด ก็จะส่งผลให้ตลาดมีความหวังเรื่องลดดอกเบี้ยมากขึ้นไปอีก

เรียกได้ว่าสถานการณ์แบบนี้ กำลังเข้าทางตลาดหุ้น หนุนให้ S&P500 และ Nasdaq มีแรงทำ All-Time High ได้ต่อเนื่อง รวมทั้งตลาดหุ้นเอเชียที่พลิกกลับมาบวกแรง ๆ ทั่วภูมิภาค

FundTalk Call แนะนำ Buy on News & Sales on Fact

การที่ Fed มีโมเมนตัมลดดอกเบี้ยที่ดีขึ้น ส่วน Bond Yield 2 ปี ก็ลงมาต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จังหวะนี้ถือว่าเข้าทางตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ และหุ้น Growth แนะนำให้ Buy on News & Sales on Fact ดังนี้

กองทุนตราสารหนี้สหรัฐฯ แนะนำ MUBONDUH-A

Source: TradingView as of 09/07/2024

• โอกาสทองเข้าซื้อกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวในช่วงที่ Yield สูง และมี Upside ของราคา NAV จากแนวโน้มดีของดอกเบี้ยขาลง
• เป็นกองทุนที่ลงทุนตราสารหนี้และพันธบัตรสหรัฐฯ อายุเฉลี่ย ~6 ปี Yield to Maturity ราว 5.6% และ Credit Rating เฉลี่ยที่ AA

กองทุนหุ้น Growth และ AI Theme แนะนำ TISCOAI และ MEGA10-A

Source: TradingView as of 08/07/2024

• TISCOAI กองทุนที่ลงทุนในหุ้นเจ้าของสิทธิบัตร AI ทั่วโลก Universe เปิดกว้างให้สามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง Large-cap, Mid-cap และ Small-cap มีความยืดหยุ่น เพื่อปรับพอร์ตรับการเติบโตในเฟสถัด ๆ ไป
• MEGA10-A กองทุนหุ้นสหรัฐฯ Global Brand Mega Cap 10 ตัว ได้ลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้นำของโลก แข็งแกร่งและมีอิทธิพลต่อตลาด
• ตั้งเป้าหมายทำกำไรหุ้น Growth เมื่อ Bond Yield 10 ปี ลงมาแตะ 3.8%

กองทุน AI Theme ที่ราคายัง Laggard แนะนำหุ้นเกาหลีใต้ DAOL-KOREAEQ

Source: TradingView as of 09/07/2024

• กองทุนหุ้นเกาหลีใต้ Morningstar 5 ดาว เป็น Active Fund ที่คัดเลือกหุ้นได้โดดเด่น ผลตอบแทนย้อนหลังชนะตลาด
• ล่าสุดหุ้นเกาหลีใต้ทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 โดยมองเป้าหมาย P/E 12 เท่า เหลือ Upside 15%

กองทุนหุ้น Clean Energy รับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาลง แนะนำ PRINCIPAL GCLEAN-A

• หุ้น Clean Energy ดีดกลับ เป็นกลุ่มที่ย่อมานาน แต่จะได้ประโยชน์เต็มที่หากดอกเบี้ยลดลง หนุนกำไรโดดเด่น

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299