![Finnomena Funds Hori White Finnomena Funds Hori White](https://scontent.finnomena.com/sites/1/2024/03/19660dd2-finnomena-funds-hori-white.png)
FA Exclusive Port
AT WISE WEALTH (AWW)
"เงินเติบโตตามเป้าหมายทางการเงิน ด้วยการจัดพอร์ต แบบลงทุนในสินทรัยพ์ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เลือกกองทุนที่ Outstanding และมีการทำ Allocation ที่เหมาะสม”
พอร์ตถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ที่มาวางแผนการเงินกับ AT WISE WEALTH เป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่างๆ เช่น เกษียณ ทุนการศึกษาบุตร สร้างบ้าน และ อื่น ๆ แต่ไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้น
![](https://scontent.finnomena.com/sites/1/2024/05/6ab08098-screenshot-2024-05-24-181931.png)
จัดทำแผนโดย
คุณวิไล รักต้นตระกูล และ Investment Solution Team จาก At Wise Wealth
ประวัติ & ประสบการณ์
- Founder CEO , AT WISE WEALTH CO., LTD.
- นักวางแผนการเงิน CFP, ผู้วางแผนลงทุน IP ผู้มีประสบการณ์การดูแลลูกค้ากว่า 8 ปีในธุรกิจวางแผนการเงิน
- ดูแลพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าถึงเป้าหมายการลงทุนกว่า 400 ราย*
- เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ และ การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ อายุทั้งก่อนและหลังเกษียณ
* ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ประเภทใบอนุญาต
- ผู้วางแผนการลงทุน 080059
**หมายเหตุ: FA Exclusive Port เป็นคำแนะนำจากผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กลต. และมีไว้เพื่อเสนอแก่ลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้ พอร์ตนี้มิได้เป็นคำแนะนำจาก บลน.ฟินโนมีนา แต่อย่างใด
เงินลงทุน
ขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
ขั้นต่ำครั้งต่อไป 25,000 บาท
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
7 %
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง กลาง – สูง
ระยะเวลาลงทุนแนะนำ
5 ปีขึ้นไป
วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
23 พฤษภาคม 2567
นโยบายการจัดพอร์ต
- พอร์ตถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ที่มาวางแผนการเงินกับ AT WISE WEALTH เป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ เช่น เกษียณ ทุนการศึกษาบุตร สร้างบ้าน และ อื่น ๆ แต่ไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้น
แนวทางการคัดเลือกกองทุนที่ใช้ในแผน
- คัดเลือกกองทุนที่มีนโยบายการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภาวะตลาดและผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่กลุ่มที่ ดี ถึง ดีมาก***
*** โดยดูจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นหลัก
พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ต้องการลงทุนแบบ DCA และลงทุนเป็นเงินก้อน คาดหวังผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 7-8% ต่อปี (ไม่การันตี)
- สำหรับเป้าหมายทางการเงินระยะกลาง และ ระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถรับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
- ผู้ที่ต้องการวางแผนเก็บเงินตามเป้าหมายทางการเงินระยะยาว เช่น วางแผนทุนการศึกษาบุตร วางแผนเกษียณ เป็นต้น
คำเตือน
- ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้