AWS-Sep

All Weather Strategy by A. Stotz Investment Research ประจำเดือนกันยายน 2024

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

สรุปมุมมองการลงทุน

  • ทองคำและพันธบัตร เป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้ดี
  • ผลงานพอร์ต AWS ทรงตัวในช่วงเดือนสิงหาคม 2024
  • ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นลงเหลือ 50% เพิ่มน้ำหนักพันธบัตรเป็น 25% คงน้ำหนักทองคำที่ 25% และถอนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
  • มองว่าหุ้นดูน่าสนใจน้อยลง โดยหันมาให้น้ำหนักในหุ้นสหรัฐเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด พร้อมกับถือพันธบัตรและทองคำเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้พอร์ต
  • ความเสี่ยงที่ต้องระวัง คือการขึ้นดอกเบี้ยที่จะทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรง, หุ้นสหรัฐฯ และราคาทองคำปรับลดลง และการเร่งตัวอีกครั้งของเงินเฟ้อ

มีการปรับพอร์ต ดังนี้

  • ลดสัดส่วน หุ้นยุโรป เหลือ 5% (จาก 20%)
  • ลดสัดส่วน หุ้นเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่นและจีน เหลือ 5% (จาก 20%)
  • ลดสัดส่วน สินค้าโภคภัณฑ์ เหลือ 0% (จาก 5%)
  • เพิ่มสัดส่วน หุ้นสหรัฐฯ เป็น 25% (จาก 20%)
  • เพิ่มสัดส่วน หุ้นตลาดเกิดใหม่ ยกเว้นจีน เป็น 5% (จาก 0%)
  • เพิ่มสัดส่วน ตราสารหนี้โลก เป็น 25% (จาก 20%)

 

AWS Recap Sep

Andrew Stotz

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน All Weather Strategy สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้

ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ Finnomena
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ Finnomena

**All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย A. Stotz Investment Research ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจสร้างแผนการลงทุน สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/port/andrew/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”

แท็ก: