เจาะลึก All Weather Alpha Focus

พอร์ตการลงทุนสุดพิเศษ

เน้นสร้างผลตอบแทนแบบเหนือชั้นทุกช่วงเวลา

Created by:

Andrew stotz

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนพอร์ต All Weather Alpha Focus สามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อจากที่ปรึกษาได้ที่
https://finno.me/portawaf-5-wba
(เงินลงทุนเริ่มต้น 2 ล้านบาทขึ้นไป)

นักลงทุนหลาย ๆ ท่านคงรู้จักคุณ Andrew Stotz นักวิเคราะห์อันดับ 1 ของประเทศไทย เจ้าของพอร์ตการลงทุน All Weather Strategy กันเป็นอย่างดี

ในวันนี้คุณ Andrew Stotz พร้อมมอบประสบการณ์การลงทุนที่เหนือชั้นกว่าที่เคยผ่านพอร์ตการลงทุนสุดพิเศษ All Weather Alpha Focus ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนแบบเหนือชั้นและดีกว่าที่เคยในทุกช่วงเวลา

รายละเอียดพอร์ตจะเป็นแบบไหน แตกต่างกับพอร์ต All Weather Strategy อย่างไร นักลงทุนทุกท่านลองมาพิสูจน์กันผ่านบทความนี้

Alpha คืออะไร?

หลาย ๆ ท่านอาจรู้จัก Alpha ในฐานะอักษรกรีกโบราณหรืออาจเป็นคำที่ใช้เรียกมนุษย์เฉพาะกลุ่มซึ่งมีความโดดเด่นในตนเองมีแรงดึงดูดชักจูงที่น่าเกรงขามหรือคือมนุษย์ที่เหมาะกับการเป็นผู้นำแต่โดยกำเนิด

ในเชิงการลงทุนก็เช่นเดียวกัน Alpha คือการพิสูจน์ความเป็นผู้นำผ่านการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้เหนือกว่าตลาด เช่น ดัชนีเทียบเคียง (Benchmark) ซึ่ง Alpha สำหรับการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความเป็นผู้นำ ฝีมือและความมุ่งมั่น ของผู้จัดการการลงทุนได้เป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกท่านต่างใฝ่หา

พอร์ตการลงทุน All Weather Alpha Focus เป็นอย่างไร?

พอร์ต All Weather Alpha Focus คือ พอร์ตการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ระยะยาวทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงของตลาดหุ้น ผ่านกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ในสินทรัพย์หลากชนิด ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาคและธีมการลงทุนต่าง ๆ หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ “พอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างความโดดเด่นทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลงของตลาด”

All Weather Alpha Focus แตกต่างกับ All Weather Strategy อย่างไร?

พอร์ต All Weather Alpha Focus (AWS) เป็นพอร์ตที่มุ่งมอบความเหนือชั้นยิ่งกว่า ผ่านการคอนเซปต์ของพอร์ต AWS มาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง (Risk adjusted return) ที่ดียิ่งกว่า
เน้นหาโอกาสในการสร้าง Alpha ที่มากกว่าจากทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงของตลาดหุ้น
เป็นกลยุทธ์สุด Exclusive โดยคุณ Andrew Stotz ที่สามารถมอบให้กับลูกค้าบางท่านเพียงเท่านั้น

กลยุทธ์การลงทุนของพอร์ต All Weather Alpha Focus

วิเคราะห์ผ่านโมเดล FVMR

วิเคราะห์ผ่านโมเดล FVMR ที่มีความเฉพาะตัวและถูกออกแบบโดยคุณ Andrew Stotz และทีมงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- F (Fundamental) วิเคราะห์ผ่านปัจจัยพื้นฐาน เช่น ผู้บริหารที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการดำเนินกลยุทธ์และขับเคลื่อนกำไรของบริษัท
- V (Valuation) วิเคราะห์มูลค่าเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้น ๆ มีความได้เปรียบในการเข้าลงทุน เช่น วิเคราะห์ผ่านสัดส่วนทางการเงิน PE, PEG, PB
- M (Momentum) มองหาโมเมนตัมกำไรและราคาเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์นั้น ๆ มีคุณภาพในการขับเคลื่อนไม่จมไปกับมูลค่าและสามารถเข้าลงทุนได้
- R (Risk) เลือกหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและเสถียร รวมถึงมีความเสี่ยงทางด้านการเงินและกำไรของบริษัทที่ต่ำ
โมเดล FVMR จะถูกนำมาทดสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้จริง

วิเคราะห์เชิง Macro

วิเคราะห์ผ่านปัจจัยมหภาคโดยใช้โมเดล FVMR
- เพื่อทำให้แน่ใจว่าภาวะตลาดเหมาะสม
- เพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจมากที่สุดตามสภาวะตลาด

ในกรณีที่ปัจจัยวิเคราะห์ผ่าน FVMR และเชิง Macro อยู่ในระดับปานกลางสัดส่วนการลงทุนในเชิงรุกและเชิงรับจะคงไว้อย่างสมดุล

ในกรณีที่ปัจจัยวิเคราะห์ผ่าน FVMR และเชิง Macro อยู่ในเป็นเชิงบวก สัดส่วนการลงทุนจะเน้นไปที่การลงทุนในเชิงรุก (เน้นสัดส่วนหุ้น)

ในกรณีที่ปัจจัยวิเคราะห์ผ่าน FVMR และเชิง Macro อยู่ในเป็นเชิงลบ สัดส่วนการลงทุนจะเน้นไปที่การลงทุนในเชิงรับ (ลดสัดส่วนหุ้น)

เฟ้นหาโอกาสจากทุกรูปแบบและภาคส่วน

สินทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ : ปรับสัดส่วนไปยังสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจหลังการวิเคราะห์โดยโมเดล FVMR
กลุ่มธุรกิจ: เช่น หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น เราจะปรับสัดส่วนไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงาน
ภูมิภาค: เช่น ตลาดเกิดใหม่ เอเชียหรือจีนที่อาจมีความน่าสนใจ
ธีม: เช่น โภคภัณฑ์ในช่วงเงินเฟ้อขาขึ้น การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยานยนต์ไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ์

รายละเอียดการวิเคราะห์อื่น ๆ

ข้อมูลเชิงปริมาณจะถูกนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจโดยนักวิเคราะห์อีกหนึ่งขั้น
มุ่งเน้นและเฟ้นหาสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือสามารถลดความเสี่ยงขาลงได้อย่างแท้จริง
เน้นหุ้นเป็นแกนหลักของพอร์ต
มีการวิจัยและทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักลงทุนสามารถ “ถือและลืม” ได้อย่างไร้กังวล

ผลทดสอบย้อนหลัง: การจับจังหวะลงทุนในประเทศหรือภูมิภาค

ส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่พอร์ต All Weather Alpha Focus เข้าลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น
ถึงแม้การจับจังหวะตลาดจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่เรามุ่งที่จะจับจังหวะให้ถูกมากกว่าผิด

ผลทดสอบย้อนหลัง: การจับจังหวะลงทุนรายกลุ่มธุรกิจ

ส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่พอร์ต All Weather Alpha Focus เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินโลก

ผลทดสอบย้อนหลัง: เรามุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มในช่วงขาขึ้น

ผลทดสอบย้อนหลัง: เรามุ่งที่จะลดการสูญเสียในช่วงขาลง

ผลทดสอบย้อนหลัง: พอร์ต All Weather Alpha Focus สร้างผลตอบแทนได้ 424%

ผลทดสอบย้อนหลัง: ในระยะสั้น All Weather Alpha Focus สร้างผลตอบแทนได้น้อยกว่าแต่มีการขาดทุนสูงสุดเทียบผลตอบแทนสูงที่สุด

ผลทดสอบย้อนหลัง: ในระยะยาวพอร์ต All Weather Alpha Focus เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง

สรุปจุดเด่นพอร์ต All Weather Alpha Focus

เน้นสร้างผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง (Sharpe ratio) ในระดับที่สูงกว่าพอร์ต All Weather Strategy
เน้นสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลงของตลาดหุ้น
จากผลทดสอบย้อนหลังพอร์ตสามารถลดการขาดทุนสูงสุด (Drawdown) ได้ดีเยี่ยม
มีการวิจัยและทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักลงทุนสามารถ “ถือและลืม” ได้อย่างไร้กังวล

รายละเอียดสัดส่วนพอร์ตและการปรับพอร์ต

All Weather Alpha Focus ลงทุนในกองทุนที่แตกต่างกัน 8 ประเภท โดยมีสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนตั้งแต่ 1-25%
มีการรีบาลานซ์ทุก ๆ 2 เดือน และอาจมากกว่าหากความเสี่ยงหรือโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

Andrew Stotz