หุ้น FAANG FANG

สารบัญ (คลิกอ่านส่วนที่สนใจก่อนได้เลย)

รู้จัก FAANG หุ้นเทคยักษ์ฆ่าไม่ตาย

ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นช่วงปางตายของหุ้นเทคฯ ก็ไม่ผิด แม้แต่หุ้นตัวแบกในกลุ่ม FAANG ก็พากันติดลบแบบไม่สนใคร แต่ก็จะมีหุ้นอยู่บางตัวที่ติดลบมากกว่าใครเพื่อน 

เช่น META บริษัทแม่ของ Facebook ที่ทำมูลค่าหล่นหายไประหว่างปี 2022 เกือบ 2 ใน 3 จนถูกสื่อและนักลงทุนค่อนแคะขนานใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องการผลาญเงินลงทุนไปกับธุรกิจ Reality Labs หรือ VR/AR

นักวิเคราะห์บางคนถึงกับพูดว่า “ถึงเวลาที่จะทบทวนว่าใครกันแน่ ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ Big Tech” 

ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่องของหุ้น MATANA และหุ้นกลุ่มนี้เองก็คือกลุ่มใหม่ที่ถูกยกขึ้นแทนที่ FAANG โดยเป็นการตัดหุ้นคนป่วย (ณ ตอนนั้น) อย่าง Meta ออก รวมถึง Netflix ที่เจอคำถามเรื่องการเติบโต และแทนด้วย Microsoft, Tesla, และ Nvidia

อย่างไรก็ตาม META กลับมีผลประกอบการแข็งแกร่งในปี 2023 จนราคาหุ้นตอนนี้วิ่งขึ้นมาเกือบ 137% ตั้งแต่ต้นปี ถ้าจะพูดว่าหุ้น FAANG ฆ่าไม่ตาย ก็ไม่ใคร่จะผิดนัก

FINNOMENA FUNDS ชวนทุกคนมาตามติดงบหุ้น FAANG ใน Q2/23 กันอีกครั้ง ลองมาดูกันว่า Big Tech ยักษ์ใหญ่ที่กำลังครองโลกปัจจุบัน มีรายได้จากไหน กำไรเป็นอย่างไร และยังแข็งแกร่งอยู่อีกหรือไม่

Meta (META)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Meta | Source: Financial Statement ของ Meta as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Meta Q2/23

  • รายได้ : 32.0 พันล้านเหรียญ +11% (YoY)
  • กำไรขั้นต้น : 26.1 พันล้านเหรียญ +10%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 9.3 พันล้านเหรียญ +8%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 9.4 พันล้านเหรียญ +12%
  • กำไรสุทธิ : 7.8 พันล้านเหรียญ +16% (อัตรากำไรสุทธิ 24%)

รายได้แยกธุรกิจ

  • 📱 Family of Apps เช่น Facebook, Instagram, Threads, Messenger และ WhatsApp – 31.7 พันล้านเหรียญ
  • 🥽 Reality Labs เช่น Horizon Worlds, Oculus และ Meta Quest – 0.3 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Q2/23

  • Daily Active User (DAU) อยู่ที่ 3.07 พันล้านคน รวมกันทุกแอปฯ ในเดือนมิถุนายน 2023 เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน
  • Ad impressions ช่วงQ2/2023 เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนเมื่อนับรวมทุกแอปฯ ส่วน price per ad ลดลงจากปีก่อน 16%
  • Meta ซื้อหุ้นคืนเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 793 ล้านเหรียญ

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “เรามีไตรมาสที่ดี เรายังคงเห็นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในทุกแอปฯ ของเรา แถมเรายังมีแผนงานที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ผมได้เห็นมาในระยะนี้ ไม่ว่าจะเป็น Llama 2, Threads, Reels ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ ๆ นอกจากนี้เราเตรียมจะเปิดตัว Quest 3 ในฤดูใบไม้ร่วงนี้” – Mark Zuckerberg, ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Meta

Amazon (AMZN)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Amazon | Source: Financial Statement ของ Amazon as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Amazon Q2/23

  • รายได้ : 134.4 พันล้านเหรียญ +11%
  • กำไรขั้นต้น : 21.8 พันล้านเหรียญ +33%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 7.7 พันล้านเหรียญ +132%
  • กำไรสุทธิ : 6.8 พันล้านเหรียญ (อัตรากำไรสุทธิ 5%)

รายได้แยกธุรกิจของ Amazon

  • 🌐 Online stores เช่น Amazon.com – 53 พันล้านเหรียญ
  • 🛒 Physical stores เช่น Amazon Books, Amazon 4-star และ Amazon Go – 5 พันล้านเหรียญ
  • 🤝 Third-party seller services – 32.3 พันล้านเหรียญ
  • 📃 Subscription services เช่น Amazon Prime, Kindle Unlimited –  9.9 พันล้านเหรียญ
  • 👁️‍🗨️ Advertising services เช่น Amazon Advertising และ Twitch – 10.7 พันล้านเหรียญ
  • ☁️ AWS – 22.1 พันล้านเหรียญ
  • 📈 Other – 1.3 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Amazon Q2/23

  • รายได้กลับมาโตสองหลัก (11%) อีกครั้ง หลังจากโตหลักเดียวมา 5 ใน 6 ไตรมาสหลังสุด
  • ลด headcount ทั่วโลกลง 4% เหลือ 1.46 ล้านคน ในช่วงสิ้น Q2/23
  • ธุรกิจคลาวด์ (Amazon Web Service: AWS) คิดเป็น 70% ของกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด

Apple (AAPL)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Apple | Source: Financial Statement ของ Apple as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Apple Q2/23

  • รายได้ : 81.8 พันล้านเหรียญ -1%
  • กำไรขั้นต้น : 36.4 พันล้านเหรียญ +1%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 7.4 พันล้านเหรียญ +9%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 23.0 พันล้านเหรียญ -0.3%
  • กำไรสุทธิ : 19.9 พันล้านเหรียญ +2% (อัตรากำไรสุทธิ 24%) 

รายได้แยกธุรกิจของ Apple

  • 📱 iPhone 39.7 พันล้านเหรียญ
  • 🖥️ Mac 6.8 พันล้านเหรียญ
  • ✍️ iPad 5.8 พันล้านเหรียญ
  • 🎧 Other เช่น Apple Watch, AirPods & etc. 8.3 พันล้านเหรียญ
  • 🎹 Services เช่น App Store, Apple Pay, Apple Card, Apple TV+, Apple Music และ iCloud – 21.2 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Apple Q2/23

  • ไตรมาสล่าสุดมีรายได้จาก Services สูงสุดตลอดกาล จากยอดสมาชิกรวม 1 พันล้านราย
  • ยอดขายรวมลดลง -1% YoY ยอดขายทั้ง iPhone, Mac และ iPad ลดลงจากปีก่อน

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “เรายังคงทำได้ดีในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) อย่างต่อเนื่อง จากยอดขาย iPhone ที่แข็งแกร่ง” – Tim Cook ซีอีโอของ Apple

Netflix (NFLX)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Netflix | Source: Financial Statement ของ Netflix as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Netflix Q2/23

  • รายได้ : 8.2 พันล้านเหรียญ 3%
  • กำไรขั้นต้น : 3.5 พันล้านเหรียญ 7%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 0.7 พันล้านเหรียญ -8%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 1.8 พันล้านเหรียญ 16%
  • กำไรสุทธิ : 1.5 พันล้านเหรียญ 3%

รายได้แยกตามภูมิภาค

  • สหรัฐฯ และแคนาดา (UCAN) – 3.6 พันล้านเหรียญ
  • ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) – 2.6 พันล้านเหรียญ
  • ลาตินอเมริกา (LATAM) – 1.1 พันล้านเหรียญ
  • เอเชียแปซิฟิก (APAC) – 1.0 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Q2/23

  • Netflix ยกเลิกการหารบัญชีในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งสร้างรายได้รวมกันกว่า 80%
  • รายได้ในแต่ละภูมิภาคสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับตอนยังไม่ยกเลิกการหารบัญชี
  • ตอนนี้คนสมัครบัญชีใหม่มีมากกว่าคนที่ยกเลิกบัญชีไป
  • Netflix มีสมาชิกแบบจ่ายเงินทั้งสิ้น 238.39 ราย เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “รายได้จะทะยานในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อการยกเลิกการหารบัญชีผลิดอกเต็มที่ รวมถึงบัญชีแบบมีโฆษณาราคาย่อมเยาที่เติบโตอย่างมั่นคง” – Netflix ระบุผ่านแถลงการณ์

Alphabet (GOOGL)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Alphabet | Source: Financial Statement ของ Alphabet as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Alphabet Q2/23

  • รายได้ : 74.6 พันล้านเหรียญ +7%
  • กำไรขั้นต้น : 42.7 พันล้านเหรียญ +8%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 10.6 พันล้านเหรียญ +8%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 21.8 พันล้านเหรียญ +12%
  • กำไรสุทธิ : 18.4 พันล้านเหรียญ +15% (อัตรากำไรสุทธิ 25%)

รายได้แยกธุรกิจของ Alphabet

  • 🔎 Google Search & other – 42.6 พันล้านเหรียญ
  • 📹 YouTube ads – 7.7 พันล้านเหรียญ
  • 👁️‍🗨️ Google Network ads เช่น AdWords และ AdSense/AdMob – 7.9 พันล้านเหรียญ
  • 🎮 Google Other เช่น Youtube Premium, Google Play และโทรศัพท์ Google Pixel – 8.1 พันล้านเหรียญ
  • ☁️ Google Cloud – 8 พันล้านเหรียญ
  • 📈 Other Business – โปรเจ็กต์สตาร์ตอัป เช่น Access, Calico, CapitalG, GV, Nest, Verily และ Waymo – 2.9 ร้อยล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Alphabet Q2/23

  • รายได้หลักจากการโฆษณา (รวมทั้ง Google Search, Youtube Ads และ Google Network) เติบโตได้ราว ๆ 3% 
  • ธุรกิจคลาวด์ Google Cloud Platform ซึ่งเป็นธุรกิจที่ Big Tech หลายเจ้าให้ความสนใจ (Amazon และ Microsoft) เติบโต 24%

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “ความเป็นผู้นำที่ดำเนินมาต่อเนื่องของเราทั้งในด้าน AI วิศวกรรม และนวัตกรรม กำลังขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจ Search Engine และช่วยปรับปรุงบริการของเราทั้งหมด” – Sundar Pichai ซีอีโอของ Alphabet และ Google

ลงทุนในหุ้นยักษ์ใหญ่ผ่านกองทุน MEGA10-A

สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐฯ ที่โอบล้อมด้วยปราการสุดแข็งแกร่ง จากแบรนด์ดิ้งที่ยากจะทำลายลง และนวัตกรรมที่ช่วยสร้างช่องทางการเติบโตใหม่ ๆ 

สามารถลงทุนได้ผ่านกองทุน MEGA10-A* กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ทรงอิทธิพลที่สุด 10 อันดับแรก ในตลาด NYSE และ NASDAQ

ทั้งนี้ หุ้นที่เข้าไปลงทุนจะต้องเป็นหุ้นที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) กับสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก

10 สินทรัพย์ที่ MEGA-10A เข้าไปลงทุน | Source: รายงานรายละเอียดการลงทุน 6 เดือนแรกของกองทุน MEGA-10A as of 30/06/2023

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุน MEGA-10A | Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน MEGA-10A as of 31/07/2023 

3 ชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน MEGA-10

  • MEGA10-A ชนิดสะสมมูลค่า
  • MEGA10-SSF ชนิดเพื่อการออม (SSF)
  • MEGA10RMF ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน MEGA10-A มิได้ลงทุนใน 10 บริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดใน NYSE / NASDAQ จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

อ้างอิง

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

แท็ก: