MSCI ACWI Index vs MSCI World Index
MSCI ACWI คือ Index ที่มีหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ใน 23 ตลาดที่เป็น Developed Market (DM) และอีก 27 ประเทศใน Emerging Market (EM) คือ MSCI ACWI จะได้ทั้ง Developed + EM
MSCI World คือ Index ที่มีหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ แต่มีแค่ 23 ตลาดที่เป็น DM เป็นข้อแตกต่างกับ MSCI ACWI ที่มี EM เสริมเข้ามาด้วย
ข้อดีของ 2 ดัชนีนี้คืออะไร?
- ดัชนีกระจายตัวไปยังหุ้นขนาดใหญ่ Large Cap ทั่วโลก
- น้ำหนักหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดน้อยกว่า 5% และกระจายไปยังหุ้นเกือบ 3,000 ตัว
- หุ้นขนาดใหญ่มักจะทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจได้ดีกว่าหุ้นเล็ก เหมาะกับการลงทุนเป็น Core Port เติบโตอย่างมั่นคง
- มีความเป็นมาตรฐาน ผู้จัดการกองทุนมักจะใช้ 2 ดัชนีนี้ในเป็น Benchmark ของกองทุน
Index ทั้งสองอันประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้าง (ณ สิ้นเดือน พ.ย. 22)?
ตลาด MSCI ACWI ประกอบไปด้วยประเทศ USA 61% ญี่ปุ่น 5% อังกฤษ 4% จีน 3% แคนาดา 3%
ตลาด MSCI World ประกอบไปด้วยประเทศ USA 69%, ญี่ปุ่น 6%, UK 4%, ฝรั่งเศส 3%, แคนนดา 3% เนื่องจากลงทุนใน Developed Market (DM) อย่างเดียว ก็เลยมีแต่สัดส่วนหุ้นอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก
Index ทั้งสองอันมีหุ้นกลุ่มใดบ้าง?
MSCI ACWI มี Info. Tech 21%, Financials 15%, Health Care 13%, Consumer Discretionary 11%, Industrials 10%
MSCI World มี Info. Tech 21%, Healthcare 14%, Financials 14%, Consumer Discretionary 10%, Industrials 10.93%
Index ทั้งสองประกอบด้วย Top Holdings อะไรบ้าง (ณ สิ้นเดือน พ.ย. 22)?
MSCI ACWI มีหุ้น Apple 4%, Microsoft 5%, Amazon 2%, Alphabet A และ C รวมกัน 2% Tesla 1%, United Health Care, Exxon Mobil, J&J, NVIDIA อย่างละ 0.7-0.8%
MSCI World มีหุ้น Apple 5%, Microsoft 3%, Amazon 2%, Alphabet A และ C รวมกัน 2% United Health Care, Exxon Mobil, J&J, NVIDIA อย่างละ 0.8-0.9%
ความแตกต่างของทั้งสอง Index คือ MSCI ACWI จะมีหุ้นฝั่งเอเชียด้วย เนื่องจากลงทุน DM + EM ขณะที่ MSCI World ก็จะมีแต่พวกหุ้นใหญ่ของตลาด DM
ทั้งสอง Index ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเป็นอย่างไรบ้าง?
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ของตลาด MSCI ACWI Index
- 3 ปี – 6.63%
- 5 ปี – 6.41%
- 10 ปี – 8.66%
- ตั้งแต่ปี 2000 – 5.60%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ของตลาด MSCI World
- 3 ปี: 8.04%
- 5 ปี: 7.90%
- 10 ปี: 10.12%
- ตั้งแต่ปี 2000: 8.00%
เลือกดัชนีไหนดี? คำถามโลกแตก
ถ้าใครคิดว่ากลุ่มประเทศตะวันตกยังคงดีต่อไป เลือก MSCI WORLD
ถ้าคิดว่าอยากได้ประเทศกลุ่ม Emerging Market ผสมผสานด้วยเลือก MSCI ACWI
ครั้งหน้า เราจะมาต่อด้วยเรื่องของ “Active Global Equity”
สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า Passive (ที่ว่าดีแล้ว) ด้วย Active Fund (อาจจะดีกว่า?) ได้อย่างไร?
เด็กการเงิน DekFinance
ที่มาบทความ: facebook.com/DekFinance101/photos/a.110145077669631/551472396870228/
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
ผู้เขียน
