FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/06/2022

“จีน-รัสเซีย ชื่นมื่น ต่อสายตรง อวยพรวันเกิด สี จิ้นผิง ครบ 69 ปี ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 29,927.07 -741.46 จุด (-2.42%) S&P500 ปิดที่ 3,666.77 -123.22 จุด (-3.25%) Nasdaq 10,646.10 ปิดที่ -453.06 จุด (-4.08%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,645.01 -86.13 จุด (-4.98%) VIX index อยู่ที่ 32.95 (+11.24%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) EURO STOXX 50 ปิดที่ 3,427.91 -104.41 จุด (-2.96%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,038.49 -446.80 จุด (-3.31%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 5,886.24 -143.89 จุด (-2.39%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,044.98 จุด -228.43 จุด (-3.14%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,431.20 จุด +105.04 จุด (+0.40%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,250.06 จุด -28.16 จุด (-0.66%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 20,845.43 จุด -462.78 จุด (-2.17%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,561.10 จุด -32.44 จุด (-2.04%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,280.37 จุด +27.28 จุด (+2.18%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 17 มิ.ย. 2565) ราคาทองคำ 1,844.80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 21.79 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 116.69 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 119.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 17 มิ.ย. 2565) Bitcoin 20,380.1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,075.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 212.90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุปข่าวประจำวัน

ดัชนี MSCI ACWI ในสัปดาห์นี้ ปรับตัวลดลงแรงที่สุด นับตั้งแต่มีวิกฤติ COVID-19 ดัชนี Dow Jones หลุด 30,000 จุด

ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 5 ครั้ง ติดต่อกัน สู่ระดับ 1.25% ทางด้านธนาคารกลางสวิสฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 15 ปี

อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรยังอยู่ในระดับต่ำ ตัวเลขอยู่ต่ำกว่า 4% ตัวเลขเงินเฟ้อของสวิสฯ ปรับเพิ่มใกล้ระดับ 3% สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010

ตลาดคาดการณ์ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม ในการประชุมวันนี้ แต่เริ่มมีนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น หลังจากที่ธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางญี่ปุ่นถือครองสินทรัพย์รวมกันมูลค่ามากกว่า GDP ของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว

คาดการณ์ GDP ญี่ปุ่น จาก Bloomberg ในปี 2022 – 2023 จะเติบโตที่ประมาณ 1.75 – 1.8%

ค่า Relative PE ของดัชนี Nikkei225 และ TOPIX เทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย

จีนต่อสายตรงกับรัสเซีย ประธานาธิบดีปูตินอวยพรวันเกิดครบรอบ 69 ปี ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น โดยจีนจะสนับสนุนรัสเซียต่อไป ขณะที่รัสเซียรายงานว่าจีนให้ความชอบธรรมในการกระทำของรัสเซีย เพื่อปกป้องผลประโยชน์พื้นฐานของประเทศ

รัฐบาลเตรียมเก็บกำไรโรงกลั่น โรงแยกก๊าซ 8 พันล้านบาท/ เดือน เป็นเงินอุดหนุนเข้ากองทุนน้ำมัน และชงลดภาระเบนซิน 1 บาท รวมถึงต่ออายุมาตรการค่าครองชีพต่างๆ โดยจะเอาเข้าครม. สัปดาห์หน้า

ตัวเลขเงินเฟ้อไทยล่าสุดอยู่ที่ 7.1% หากตัดราคาอาหารและพลังงานอยู่ที่ 2.3%