ผู้แนะนำจะเริ่มต้นพูดคุยเพื่อค้นหาเป้าหมายทางการเงินที่แท้จริงของคุณก่อน หลายครั้งที่นักลงทุนไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือมองไม่เห็นภาพใหญ่ ทำให้เมื่อลงทุนแล้วได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนที่ตั้งใจ จากนั้นเขาจะวิเคราะห์ วางแผน ให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวม ช่วยติดตามสถานะการลงทุน อัพเดทข้อมูล และแจ้งหากต้องมีการปรับสมดุลพอร์ต เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยในหลายบทบาทที่เราอาจไม่ถนัดได้เลยทีเดียว

FINNOMENA Corporate Solution มีบริการแจ้งเตือนปรับพอร์ตอัตโนมัติ เป็นกลาง และสามารถลงทุนได้กับ บลจ. ชั้นนำ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถลงทุนในกองปันผลได้ด้วย 

ท่านสามารถติดต่อเข้ามาทาง Contact กลาง โดยทางเราจะจัดหาผู้ดูแลพอร์ตให้ท่าน ตั้งแต่การกรอกฟอร์มเพื่อเปิดบัญชี + รวมถึงเอกสาร ที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี นอกจากนี้ทางผู้ดูแลจะรวบรวมเอกสารดังกล่าวมาดำเนินการ ก่อนแจ้งกลับไปเมื่อบัญชีของท่านพร้อมเทรด (ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ)

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนได้ 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์ และการกรอกฟอร์มกระดาษ โดยทางผู้ดูแลจะช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทุนก่อนวันส่งคำสั่งจริงอย่างใกล้ชิด

** หมายเหตุ

– การส่งคำสั่งทางโทรศัพท์จะมีการคุย 3 ฝ่ายใน Call เดียวกัน ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ดูแล และ Call center ผู้ทำรายการในระบบส่งคำสั่ง

– การส่งคำสั่งทางฟอร์มกระดาษ สามารถ scan เอกสารตัวจริงส่งมาทาง Email ก่อนเพื่อดำเนินการซื้อขายสับเปลี่ยน
(ส่งตัวจริงตามมาหลัง 7 วันนับตั้งแต่วันทำรายการ)

ทาง FINNOMENA จะมีออกรายงานให้เป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

– รายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Outstanding)

– รายงานประวัติการทำรายการ (Trading Report)

** หมายเหตุ กรณีต้องการออกรายงานเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ดูแลของท่านให้ช่วยดำเนินการ