FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 09/03/2022

“สหรัฐฯ แบนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ราคาน้ำมัน-ทองโลก ขึ้นร้อนแรง จีนหาโอกาสช้อนหุ้นพลังงานรัสเซีย”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 32,632.64 จุด -184.74 จุด (-0.56%)  S&P500 ปิดที่ 4,170.62 จุด -30.47 จุด (-0.73%)  Nasdaq ปิดที่ 12,795.55 จุด -35.41 จุด (-0.28%)  Small Cap 2000 ปิดที่ 1,971.12 จุด +19.79 จุด (+1.01%) VIX index ปิดที่ 35.13 จุด (-3.62%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,505.63 จุด -6.59 จุด (-0.19%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 12,831.51 จุด -3.14 จุด (-0.02%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 5,962.96 จุด -19.31 จุด (-0.32%) 

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 24,790.88 จุด -430.46 จุด (-1.71%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,265.39 จุด -87.38 จุด (-0.56%)  ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 21,057.64 จุด -847.66 จุด (-3.87%)  และ SET Index ปิดที่ 1,619. จุด -4.47 จุด (-0.26%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 9 มี.ค. 2565) ทองคำ 2,061.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver 27.205 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 125.99 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 130.85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 9 มี.ค. 2565) Bitcoin 39,437.4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,625 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.118673 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 389 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 22,073 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,981 ราย จากในเรือนจำ 92 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย หายป่วยกลับบ้าน 24,747 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 865,438 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65  675,356 ราย

สงครามรัสเซีย ยูเครน ในวันที่ 14 สหรัฐฯ แบนการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย มาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อแรงสนับสนุนด้านการเงินในการทำสงครามต่อรัสเซีย และสั่งห้ามชาวอเมริกันเข้าลงทุนในด้านพลังงานของรัสเซีย (สหรัฐฯ มีสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอยู่ 8%) นักวิเคราะห์ประเมินว่าถ้าราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ดอลล่าร์/บาร์เรล จะทำให้อัตราการเติบโตของ GDP ลดลง 0.1%

ยุโรปเปิดเผยมีแผนการลดการพึ่งพาน้ำมัน และลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติลงในสัดส่วน 2 ใน 3 จากรัสเซียภายใน 2573 ปัจจุบันยุโรปนำเข้าน้ำมัน 21% และนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 40% จากรัสเซีย

จีนเปิดเผย บริษัทรัฐวิสาหกิจหลายบริษัทกำลังพิจราณาซื้อหุ้นบริษัทพลังงานสัญชาติรัสเซีย จีนมองเป็นโอกาสเข้าลงทุนเนื่องจากบริษัทพลังงานรัสเซียปรับตัวลงมาจากการถูกคว่ำบาตร ซึ่งจีนมีแผนนำเข้าพลังงานน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติอีก 1 เท่าตัวภายใน 5 ปี

รัสเซียเป็นผู้ผลิตนิกเกิล 7% ของโลก ถูกมาตรการคว่ำบาตร ทำให้นิกเกิลราคาพุ่ง 250% จึงเกิดเหตุการณ์ Short Squeeze โดยสถาบันการเงินจีนเสียหาย คือ China Construction Bank เสียหายจากการถูก Margin call เนื่องจากธนาคารเปิดสัญญา Short นิกเกิลไว้ หลังราคานิกเกิลพุ่งแรง

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลโดยจะยกเว้น VAT สำหรับการโอนคริปโต และโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาติจากกระทรวงการคลัง 1 เมษายน 65 – 31 ธันวาคม 2566

หุ้นไทยผันวนหนัก หลุด 1,600 จุด ต่ำสุดที่ระดับ 1,580.8 จุด ก่อนจะมีแรงซื้อกลับในกลุ่ม Bank และ Insuranceทำให้ปิดลบเพียง 7.6 จุด ที่ดัชนี 1,619.1 จุด มูลค่า 149,938.39 ล้านบาท