FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 14/02/2022

“สหรัฐฯ และพันธมิตรสั่งอพยพด่วน เตือนพลเมืองรีบเดินทางออกจากยูเครน ข่าวกรองชี้ รัสเซียพร้อมบุกแล้ว”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,738.06 -503.53 จุด (-1.43%) S&P500 ปิดที่ 4,418.64 -85.44 จุด (-1.90%) Nasdaq 13,791.15 ปิดที่ -394.49 จุด (-2.78%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,032.88 -18.29 จุด (-0.89%) VIX index อยู่ที่ 27.36 (+14.43%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,155.23 -41.84 จุด (-1.00%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,425.12 -65.32 จุด (-0.42%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,011.60 -89.95 จุด (-1.27%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,661.02 จุด -11.38 จุด (-0.15%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดทำการซื้อขาย CSI 300 จีน ปิดที่ 4,601.40 จุด -38.47 จุด (-0.83%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,906.66 จุด -17.69 จุด (-0.07%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,699.20 จุด -3.80 จุด (-0.22%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,545.92 จุด -3.03 จุด (-0.20%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 14 ก.พ. 2565) ราคาทองคำ 1,854.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.648 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 94.57 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 95.75 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 14 ก.พ. 2565) Bitcoin 41,919.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,859.43 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 393.11 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ราคาทองคำ (+2.8%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+1.8%) และ หุ้นสหราชอาณาจักร (+1.2%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี S&P500 (-1.4%), High Yield Bond และ Global REITs (-0.9%) และหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว (-0.6%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – หุ้นไต้หวัน (+2.3%), ดัชนี IBOVA บราซิล (+1.9%) และดัชนี MSCI EM. (+1.8%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี Nasdaq (-1.6%), ดัชนี PCOMP ฟิลิปปินส์ (-1.5%) และดัชนี S&P500 (-1.4%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Materials (+1.6%), และ Energy (+0.8%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Real Estate (-2.7%), Information Technology (-2.2%), Consumer Discretionary และ Utilities (-2.0%)

MSCI World Small Cap เป็นประเภทเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ประเภทอื่นๆ MSCI World Quality Index, MSCI World Growth Index, MSCI World Momentum Index, MSCI World Large Cap และ MSCI World Value Index ปรับตัวลดลง แต่หากดูตั้งแต่ต้นปีทุกประเภทยังให้ผลตอบแทนเป็นลบ

ภาพรวม Thematic ในรอบสัปดาห์ที่ปรับตัวในแดนบวก – Digital Health, Tech Travel, EQM Online Retail และ Clean Energy ปรับตัวในทิศทางลบ – Semiconductor, E-sport, Global Cloud และ Global Luxury

ภาพรวม REITs ในรอบสัปดาห์ที่ปรับตัวในแดนบวก – ไทย, ยุโรป, สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ปรับตัวในทิศทางลบ – สหรัฐฯ, Global, ฮ่องกง และออสเตรเลีย แต่หากดูตั้งแต่ต้นปี REITs ทุกประเทศยังให้ผลตอบแทนติดลบ

สหราชอาณาจักร รายงาน GDP ปี 2021 เติบโต +7.5% ดีกว่าที่คาดการณ์ และสูงที่สุดตั้งแต่ 1941 โดยฟื้นตัวจากปี 2020 ที่ติดลบ -9.4%

ทางการเวียดนามเตรียมยกเลิกข้อจำกัดเที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป และเตรียมเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯ กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่ารัสเซียพร้อมที่จะบุกยูเครนได้ทุกเมื่อ และเตือนให้ชาวสหรัฐฯ เดินทางออกจากประเทศนี้ทันที เนื่องจากจะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปอพยพ นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นที่เตือนให้ประชาชนรีบอพยพออกจากยูเครน เช่น สหราชอาณาจักร

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ในวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยผลการพูดคุยยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบคำเตือนมากกว่า ฝ่ายที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายของรัสเซีย แสดงความเสียดายที่การพูดคุยนี้ไม่มีการหารือข้อเสนอของรัสเซียที่คัดค้านการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของยูเครน และการที่รัสเซียยืนยันว่าไม่ได้จะบุกรุกยูเครนแต่อย่างใด

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบประมาณ 7 ปี และค่าความผันผวนของตลาด future ของน้ำมันปรับตัวขึ้นที่ระดับ 53% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา มุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

SMIC ผู้ผลิตชิปเบอร์ 1 ของจีน ประกาศรายได้ทุบสถิติ แม้จะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดกังวลเรื่องเงินเฟ้อและสงคราม จะกดดันหุ้นกลุ่ม semiconductor โดยวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น AMD -10% หุ้น, NVIDIA -7% และหุ้น Qualcomm ติดลบประมาณ -5%

Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมายของดัชนี S&P500 จาก 5,100 จุดเหลือ 4,900 จุด คาดการณ์ว่า FED อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากที่สุดถึง 7 ครั้งในปีนี้ และคาดการณ์ EPS ปี 2022 ของ S&P500 เติบโต 8% YoY สำหรับเป้าหมายดัชนี S&P500 ในปี 2022 OPENHEIMER ให้ดัชนีเป้าหมายสูงที่สุดที่ 5,300 จุด ส่วน Morgan Stanley ให้ไว้น้อยที่สุดที่ 4,400 จุด อย่างไรก็ตาม ดัชนีเป้าหมาย มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้

ครม. เตรียมพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนการใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เบื้องต้นคาดว่าจะมีการลดอัตราภาษีนำเข้า และภาษีสรรพสามิตร รวมถึงการให้เงินอุดหนุน โดยมาตรการนี้จะกระตุ้นทั่งฝั่งผู้บริโภคให้มีความสนใจในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงดึงดูดให้ผู้ประกอบการต่างชาติเช้ามาลงทุนประกอบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ซึ่งจะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้