FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 27/09/2021

“หุ้นอินเดียทำจุดสูงสุดใหม่ Sensex ปิดเหนือ 60,000 เป็นครั้งแรก”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones +33.18 จุด (+0.10%) S&P500 +6.50 จุด (+0.15%) Nasdaq -4.54 จุด (-0.03%) Small Cap 2000 -5.16 จุด (-0.23%) VIX index อยู่ที่ 17.75 (-4.72%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -36.41 จุด (-0.87%) Dax เยอรมัน -112.22 จุด (-0.72%) CAC 40 ฝรั่งเศส -63.52 จุด (-0.95%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 27 ก.ย. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหุ้นจีน CSI 300 และ ตลาดหุ้นฮ่องกงเคลื่อนไหวในทิศทางบวก และ SET Index วันทำการล่าสุดปิดตลาดที่ 1,631.15 (+0.71%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 27 ก.ย. 2564) ราคาทองคำ 1,760.30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 75 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 78.24 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 27 ก.ย. 2564) Bitcoin 44,152 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,145.12 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.208112 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 354.10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – น้ำมัน (+6.4%), ดัชนี S&P500 (+2.3%) หุ้นยุโรปและหุ้นสหราชอาณาจักร (+2.1%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ตราสารหนี้ตลาดกำลังพัฒนา (-1.1%), พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (-0.9%) และ ตราสารหนี้ investment grade สหรัฐฯ (-0.7%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – บราซิล IBOVA (+4.4%), เยอรมัน Dax (+2.6%) และ อินเดีย Sensex (+2.6%) ปรับตัวในทิศทางลบ – จีน H-Shares (-2.9%), เกาหลีใต้ (-0.9%) และ ญี่ปุ่น Nikkei 225 (-0.2%)

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น ยืนเหนือระดับ 1.4

โพลคาดการณ์การเลือกตั้งของเยอรมัน – SPD 25.8%, CDU-SDU 24.1%, Greens 14.6%, FDP 11.5%, AfD 10.5% และ Left 4.9% โดยพรรค SPD (สนับสนุนการขึ้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้สูง ปรับขึ้นรายได้ขั้นต่ำ และสนับสนุนพลังงานสะอาด) มีคะแนนนำพรรค CDU (ไม่สนับสนุนการขึ้นภาษี) เล็กน้อย ซึ่งคะแนนเสียงที่สูสี มีโอกาสนำไปสู่การเจรจาที่ยืดเยื้อกว่าที่จะจัดตั้งพรรครัฐบาลได้สำเร็จ ขณะที่พรรค CDU ผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าผิดหวัง เป็นการเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

คาดการณ์ GDP ของเยอรมันจาก Bloomberg consensus เติบโต +3.1% ในปี 2021 และ +4.5% ในปี 2022

จีนเตรียมเข้ามาควบคุมอุตสาหกรรมพลังงาน จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูง รวมถึงการขาดแคลนไฟฟ้า และตั้งใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบันสภาวะอากาศของปักกิ่งอยู่ในทิศทางที่ดี ค่า PM 2.5 ปรับลดลงมาก

ดัชนี China Li Keqiang (ดูการขนส่งทางราง การใช้พลังงาน และการปล่อยกู้) ปรับลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ล่าสุดอยู่ที่ 5.9 ดัชนี CPI อยู่ที่ 0.8% และ PPI อยู่ที่ 9.5% คาดการณ์ GDP จีน จาก Bloomberg consensus เติบโต +8.35% ในปี 2021 และ +5.5% ในปี 2022

ดัชนีการซื้อขายล่วงหน้าของแร่เหล็กลดลงมาอยู่ที่ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน จากที่ช่วงเดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดที่มากกว่า 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

ธนาคารกลางจีนประกาศทำการแบน cryptocurrency อีกครั้ง ซึ่งทำให้มีการปรับฐานช่วงสั้น ก่อนที่ราคาเริ่มฟื้นตัว

หุ้นอินเดียทำจุดสูงสุดใหม่ ดัชนี Sensex ปิดเหนือ 60,000 จุด มีเงินไหลเข้าตลาดินเดียในปีนี้กว่า 9,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ นโยบายการเงินยังอยู่ในทิศทางผ่อนคลาย การเติบโตของธุรกิจในอินเดียยังเป็นไปในทิศทางที่ดี สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น

หุ้นอินเดียมี Premium กว่าตลาดเกิดใหม่เกือบ 1.9 เท่า สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 เริ่มมีผู้จัดการกองทุนออกมาเตือนการถึงการเข้าลงทุนตอนนี้ เช่น UBS ที่ปรับมุมมองจาก overweight เป็น neutral

P/E เปรียบเทียบของ Sensex และ Nifty 50 เทียบกับ S&P500 ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ +1 S.D. ขณะที่ประมาณการ EPS ของ Sensex และ Nifty 50 ทำได้ดีกว่า S&P500

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 10,288 ราย จากเรือนจำ 127 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 101 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,494 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,571,926 ราย หายป่วยสะสม 1,435,620 ราย

สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดกระทบกว่า 14 จังหวัด และยังต้องระมัดระวังน้ำท่วมเฉลียบพลัน

ติดตามการประชุมของธปท. วันที่ 29 กันยายนนี้ เพื่อดูมุมมองต่อเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการเงิน