FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 30/06/2021

“ผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งทั่วโลก โมเดอร์นาเผยผลวิจัย ต้านสายพันธุ์เดลต้าได้ดี”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones +9.02 จุด (+0.03%) S&P500 +1.19 จุด (+0.03%) Nasdaq +27.80 จุด (+0.19%) Small Cap 2000 -10.70 จุด (-0.46%) VIX index อยู่ที่ 16.02 (+1.65%) S&P500 และ Nasdaq ทำ All time high

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 +17.60 จุด (+0.43%) Dax เยอรมัน +136.41 จุด (+0.88%) CAC 40 ฝรั่งเศส +9.41 จุด (+0.14%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 30 มิ.ย. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตลาดหุ้นจีน CSI300 และตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวบวกขึ้น และ SET Index เมื่อวานนี้ปิดบวกประมาณ 12 จุด

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 30 มิ.ย. 2564) ราคาทองคำ 1,763.25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 25.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 73.51 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 74.71 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่าช่วงสั้น

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 30 มิ.ย. 2564) Bitcoin 35,801.1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,168.67 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 300.47 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.26 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

กลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวได้ดีในรอบ 5 เดือนแรกของปี

ตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 16 เดือน ราคาบ้านในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปี ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันยอดขาย

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายวันค่อนข้างสูง คือ อินเดีย และ บราซิล สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเกิน 2 หมื่นราย ส่วนสหรัฐฯ เริ่มมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 หมื่นราย ล่าสุด Moderna เผยผลวิจัยพบว่าสามารถต้าน COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าได้ดี ราคาหุ้น Moderna ปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่

ออสเตรเลียประกาศล็อคดาวน์เกือบครึ่งประเทศ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้น อัตราการฉีดวัคซีนในออสเตรเลียยังทำได้ค่อนข้างช้า ฮ่องกงประกาศระงับเที่ยวบินจากอังกฤษ เนื่องจากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอังกฤษ เริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม ในอินโดนีเซีย เตียงผู้ป่วยเริ่มหายาก และราคาถังออกซิเจนปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า ฟิลิปปินส์ประกาศขยายเวลาล็อคดาวน์ ถึงประมาณกลางเดือนหน้า โดยมีอัตรการฉีดวัคซีนในฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ 4%

ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่นักลงทุนมีการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น และสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดมากขึ้น ตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิประมาณ 6 พันล้านบาท

คณะกรรมการ ECB เริ่มส่งสัญญาณ เห็นด้วยกับการลดมาตรการกระตุ้น PEPP งบดุล ECB เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี อัตรากำไรของบริษัทใน Euro STOXX 600 ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ประธาน FED บางสาขา เริ่มให้น้ำหนักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาเป็นปี 2022 มากขึ้น ตัวเลขการจ้างงานดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังขาดอีกประมาณ 6 ล้านตำแหน่ง ถึงจะกลับไปสู่ระดับก่อนเกิด COVID-19

รายงานจาก ICCT พบว่าสหรัฐฯ ยังตามหลังจีนกับยุโรปในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า และเมื่อเทียบกับจีนเริ่มมีช่องว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจีนมีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ที่ 44%, ยุโรป 25% และสหรัฐฯ 18%

Starlink บริษัทของ Elon Musk เตรียมเปิดให้บริการ internet ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้ และคาดว่าจะมีผู้ใช้เงินประมาณ 5 แสนราย ใน 1 ปี

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยอยู่ที่ 4,786 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,659 จากในเรือนจำ 127 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 53 คน ผู้หายป่วยกลับบ้าน 2,415 ราย หายป่วยสะสม 180,053 ตัวเลขการฉีดวัคซีนวันที่ 28 มิถุนายน อยู่ที่ประมาณ 2.6 แสนราย และครม. มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษวันที่ 27 กรกฎาคม เนื่องจากต้องการลดการเดินทาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังน่าเป็นห่วง

The Opportunity

เปรียบเทียบดัชนี All China กับ Nasdaq พบว่า All China underperform มาค่อนข้างนาน iShares MSCI China ETF ล่าสุดราคาขึ้นมายืนเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน รวมถึง MACD เริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาทำสัญญาณซื้อ หากต้องการลงทุนแบบ Tactical Call ยังสามารถเข้าลงทุนได้ โดยจะมีจุดตัดขาดทุน ถ้าเกิดดัชนีหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และ MACD ปรับตัวลดลง

กองทุน K-CHINA-A(A) ลงทุนในกองทุนหลักคือ JPM China Fund Class I sector หลักที่ลงทุน คือ Consumer Discretionary (26.6%), Communication Services (16.1%), Information Technology (12.3%), Financials (12.0%) และ Health Care (10%) สัดส่วนตลาดที่ลงทุน P Chip (47%), A-Shares (30.6%) และ H-Shares (11.2%) หุ้น 5 อันดับแรก คือ Tencent (9.4%), Alibaba  (9.3%), Meituan (5.6%), Ping An Insurance (4.2%) และ China Merchants (3.3%) หุ้น 10 ตัวแรกมีค่า P/E เฉลี่ยประมาณ 24.82 พร้อมคาดการณ์การเติบโตของยอดขาย +27%