วิธีใช้ Referral Code
1.ใส่ข้อมูลด้วยตัวเอง ในช่อง “มี Referral Code สำหรับเปิดบัญชี?” ในหน้ากรอกข้อมูลเปิดบัญชี
2.ให้ลูกค้าเปิดบัญชีผ่านการ Scan QR Code ( โดยสามารถนำ Referral Link ไปสร้าง QR Code ได้ทางเว็บไซต์ https://www.qrcode-monkey.com/ )
โดยหากลูกค้ามีการเปิดบัญชีในช่องทางที่ 2 และ 3 เลขรหัสผู้แนะนำการลงทุนของตัวแทน (IC/IP License) จะแสดงในช่อง “มี Referral Code สำหรับเปิดบัญชี?” ให้อัตโนมัติ
เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนสามารถตรวจสอบบัญชีของลูกค้าได้จาก
1.ในระบบ Fundsmart : ตัวแทนสามารถกรอกชื่อลูกค้าที่ได้มีการเปิดบัญชีเข้ามา ใน https://fundsmart.finnomena.com/account
และหลังจากนั้นกด ค้นหา
2.ทางอีเมล : โดยปกติเมื่อลูกค้ากดเปิดบัญชีโดยใส่รหัสผู้ดูแลของตัวแทนฯ เข้ามา ตัวแทนจะได้รับแจ้งการเปิดบัญชีของลูกค้าผ่านทางอีเมลอีกครั้ง
โดยตัวแทนมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้า ว่าลูกค้าได้มีการเปิดบัญชีภายใต้คำแนะนำการลงทุนของตัวแทนเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ลูกค้าจะทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา หากตัวแทนไม่พบรายชื่อลูกค้าอยู่ใน Fundsmart สามารถแจ้งผ่าน Line Official Account เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ หากลูกค้ามีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา โดยที่บัญชีลูกค้ายังไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อผู้ดูแลของตัวแทนฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าตอบแทนในรายการดังกล่าว